Segmentaciones#
Una segmentación es el conjunto de condiciones que acota los registros que se analizan: «las facturas del año pasado que no están anuladas», «los clientes de las zonas Norte y Este con saldo pendiente». En un libro, todos los documentos que cuelgan de una segmentación se calculan con ella.
Qué es una segmentación#
El esquema de un libro se organiza en segmentaciones, y cada documento cuelga de una. Los cubos, gráficos, mapas, listados y formularios de una segmentación solo ven los registros que la cumplen.
- Una segmentación vacía incluye todos los registros. Mientras no tenga criterios, la cabecera del editor dice Sin criterios y la lista de criterios aplicados dice «Ninguno: la segmentación incluye todos los registros.».
- Una segmentación se compone de criterios. Un criterio es una condición sobre una dimensión («Fecha de factura está entre…»), una selección de valores de una dimensión lookup («Zona: Norte, Este»), una lista incluida o excluida, o una condición sobre una métrica.
- Los criterios de dimensiones distintas se cumplen todos a la vez. Si elige «Segmento: Pymes» y «Zona: Norte», solo entran las pymes del Norte.
- Además de la segmentación, cada usuario ve solo los registros de sus universos. Los universos los define el administrador y no se pueden quitar desde la segmentación: dos usuarios con la misma segmentación pueden ver cifras distintas.
Dos formas de editarla#
El editor de segmentaciones tiene dos modos, que se eligen con Simple y Avanzada en su cabecera. Son dos formas de ver la misma segmentación:
| Modo | Para qué sirve |
|---|---|
| Simple | El modo habitual. Elija una dimensión en el árbol y dele sus criterios. Los criterios de dimensiones distintas se cumplen todos (Y). |
| Avanzada | Un árbol de grupos Y, O, NO Y, NO O y SIN, para combinaciones que el modo simple no expresa: «zona Sur o clientes que son grandes cuentas», «los que no han comprado en 2026». |
Pasar de simple a avanzada no pierde nada. Volver de avanzada a simple solo es posible si la segmentación tiene la forma de una simple; si no, la aplicación pregunta antes de quitar los criterios.
Dónde se usa una segmentación#
| Dónde | Qué hace |
|---|---|
| Un libro | Acota todos los documentos que cuelgan de ella. Se edita en el editor de segmentaciones y se guarda con el libro. Véase El editor de segmentaciones. |
| Una lista de segmentación | Decide qué registros guarda la lista al renovarla. Véase Listas. |
| Filtrar con una segmentación… de un documento | Restringe un poco más lo que ve en un cubo, un gráfico o un mapa, sin cambiar el documento. Se guarda en un marcador. Véase Segmentación adicional de un documento. |
Las segmentaciones de un libro no se anidan: cada una es independiente y no hereda las condiciones de otra. Lo único que se suma a la de un documento es su segmentación adicional, que solo restringe.
Antes de empezar#
- Para ver y usar segmentaciones necesita el privilegio Acceso a Empowerment Center.
- Para cambiar y guardar una segmentación de un libro tiene que poder modificar el libro. Si solo puede leerlo, ve sus criterios como texto.
- El editor solo le ofrece las dimensiones y métricas que el administrador del metadata ha colocado en el árbol de presentación y que usted tiene permiso para ver. Lo que no ve no aparece.
En este capítulo#
| Página | Contenido |
|---|---|
| El editor de segmentaciones | Abrir el editor, el árbol de dimensiones, los criterios aplicados, guardar y procesar, visualizar, exportar e importar |
| Condiciones por tipo de dimensión | Textos, números, lookups, jerarquías, agrupaciones, valores nulos y el diálogo Edición de condiciones |
| Fechas y fechas dinámicas | Fechas fijas, fechas que se recalculan cada día y comparar una parte de la fecha |
| Segmentación avanzada | Grupos Y, O, NO y SIN, la barra, el menú y el teclado |
| Condiciones sobre métricas | Filtrar las líneas de un documento por el valor de una métrica |
| Segmentación adicional de un documento | Filtrar con una segmentación… en los visores |
| Datos sin acceso y mensajes frecuentes | Qué ve cuando una segmentación usa datos que usted no puede ver, y cómo resolver los avisos habituales |