Conceptos básicos#

Antes de crear su primer libro conviene conocer las piezas con las que trabaja Empowerment Center y cómo encajan unas en otras. Esta página las presenta de la más general a la más concreta.

Del metadata al documento Ver a tamaño completo Ver a tamaño completo

Conexión#

Una conexión lleva a ECenter hasta una base de datos de su organización: la de ventas, la de facturación, la de postventa… Todo lo demás (el metadata, las listas, los libros) pertenece a una conexión.

Si tiene acceso a varias conexiones, verá un selector Conexión en la barra lateral. La que elija es la conexión activa: la lista de libros, las listas, la búsqueda y el bloque Seguir trabajando de Inicio muestran solo lo de ella. ECenter recuerda la última que eligió en ese navegador. Las conexiones las da de alta el administrador del sistema.

Metadata: el catálogo de lo que se puede analizar#

Una base de datos tiene tablas y columnas con nombres técnicos. El metadata es el catálogo que traduce esa base de datos a términos de negocio: dice qué se puede analizar, con qué nombre y quién puede verlo. Hay un metadata por conexión y lo diseña quien tiene Administración del Metadata. Usted no lo modifica: lo usa cada vez que elige qué analizar en un asistente o en una segmentación.

El metadata se organiza en:

Tablas de hechos: los conjuntos de registros que se analizan, como Facturas, Líneas de factura, Clientes o Incidencias. Cada documento parte de una tabla de hechos.
Dimensiones: los atributos por los que se seleccionan y se agrupan los registros, como Zona, Año, Familia de producto, Cliente o Forma de pago.
Métricas: las cantidades que se suman, se cuentan o se calculan, como Importe neto, Número de facturas, Ticket medio o Margen.
Carpetas: el árbol en el que el diseñador coloca las dimensiones y las métricas para que sea sencillo encontrarlas. Es el árbol que verá en los asistentes y en el editor de segmentaciones.

Dimensiones#

Una dimensión puede mostrar directamente un valor de la tabla (el código postal, la fecha de la factura) o buscar su descripción en otra tabla: por ejemplo, la dimensión Forma de pago guarda un código y muestra «Transferencia» o «Tarjeta». A estas se las llama dimensiones lookup.

Algunas dimensiones son fechas o salen de una fecha (Año, Trimestre, Mes, Día de la semana). Con ellas se pueden hacer segmentaciones con fechas relativas, como «el año pasado» o «los últimos 12 meses».

Jerarquías#

Una jerarquía encadena varias dimensiones en niveles, de lo general a lo concreto: Zona › Provincia › Municipio, o Familia › Subfamilia. En un cubo o un gráfico permite profundizar: pasar de una zona a sus provincias y de una provincia a sus municipios. En una segmentación permite elegir un valor de cualquier nivel.

Métricas#

Cada métrica sabe cómo se agrega (suma, cuenta, media, mínimo, máximo o una expresión) y cómo se calculan sus totales. Algunas son fórmulas sobre otras métricas, como «Margen sobre ventas (%)». El formato (decimales, símbolo de moneda) lo fija el diseñador.

Lo que puede ver cada usuario#

El metadata también decide qué ve cada usuario:

Por columnas: una dimensión o una métrica puede estar protegida con un privilegio. Si usted no lo tiene, no la verá en los asistentes ni en los documentos. Un documento que la usa se calcula sin ella y le avisa de que hay elementos que no puede ver.
Por filas: los universos limitan los registros que cada usuario puede consultar. Un comercial de la zona Norte, por ejemplo, solo verá los clientes y las facturas del Norte, en todos los documentos, sin tener que segmentar.

Por eso dos personas pueden abrir el mismo documento y ver cifras distintas: cada una ve lo que le permiten sus privilegios.

Libro#

Un libro es donde se guarda su trabajo de análisis. Reúne una o varias segmentaciones y, debajo de cada una, los documentos que analizan los registros que esta deja pasar. Un libro pertenece a una conexión, vive en una carpeta de la lista de libros y tiene privilegios de lectura y de escritura que deciden quién lo abre y quién lo modifica.

Los libros se describen en la parte Libros.

Segmentación#

Una segmentación es un conjunto de condiciones que acota los registros que se analizan: «las facturas del año pasado que no estén anuladas», «los clientes pymes y grandes cuentas localizados», «las incidencias abiertas». Una segmentación sin condiciones deja pasar todos los registros.

En el libro, cada segmentación es una rama del esquema y todos los documentos que cuelgan de ella se calculan con sus condiciones. Así, cambiar la segmentación cambia a la vez todos sus documentos. Las segmentaciones se editan con el editor que se explica en la parte Segmentaciones.

Además de las condiciones sobre dimensiones, una segmentación puede incluir o excluir listas (conjuntos guardados de registros, como «Clientes VIP») y condiciones sobre métricas («clientes con más de 10 000 € de compras»).

Documento#

Un documento es un análisis concreto dentro de un libro, siempre colgado de una segmentación. Hay estos tipos:

Tipo	Para qué sirve	Dónde se explica
Cubo	Una tabla cruzada con dimensiones en filas, columnas y páginas y métricas en las celdas, que se pivota, se filtra y se profundiza	Cubos
Listado	Un cubo en modo listado: los registros uno a uno, con sus columnas	Listados
Gráfico	Barras, líneas, tartas y otros tipos sobre los datos de un cubo	Gráficos
Mapa	Los datos sobre un mapa: zonas coloreadas, símbolos, isócronas	Mapas
Formulario	Leer y editar los registros de una tabla, con sus detalles	Formularios

Un documento guarda cómo se analiza (qué dimensiones y métricas, en qué disposición), no los datos. Cada vez que lo abre, ECenter lo procesa: lo calcula en el servidor con la segmentación de su rama y los datos de ese momento. Un documento puede conservar datos: entonces se sirven los del último cálculo, sin volver a la base de datos, hasta que se recalcula. Vea Procesar y conservar datos.

Portal#

El portal es la parte de ECenter para consultar lo publicado, pensada para quien solo lee: directivos, responsables de zona o clientes internos. Tiene dos clases de contenido:

Libros publicados: versiones de un libro que alguien con Administración del Portal ha publicado, con los datos congelados en un momento o calculados al abrirlos.
Plantillas: páginas que combinan varios documentos publicados en bloques, con filtros comunes, como un cuadro de mando.

Quien solo tiene acceso al portal entra directamente en él, sin el resto de la aplicación. Vea la parte Portal.

Otras piezas que encontrará#

Pieza	Qué es
Lista	Un conjunto guardado de registros de una tabla (por ejemplo, 150 clientes), que se usa en las segmentaciones. Vea Listas.
Agrupación	Una dimensión derivada que reparte los valores de otra en grupos o rangos («Tramos de importe»). Vea Agrupaciones.
Marcador	Una vista guardada de un documento: su disposición y, si se quiere, una segmentación adicional. Vea Marcadores.
Trabajo	Un cálculo que hace el servidor: procesar un documento, renovar una lista, exportar… Vea Avisos y trabajos en curso.
Privilegio y rol	Un privilegio permite hacer o ver algo; un rol reúne privilegios y se asigna a los usuarios. Los administra el administrador de usuarios.