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Usar una lista en una segmentación#

Una lista se usa dentro de una segmentación para quedarse solo con sus registros o para dejarlos fuera. Vale en una segmentación de un libro, en la de otra lista y en la segmentación adicional de un documento.

Antes de empezar#

  • Necesita Acceso a Empowerment Center y el privilegio de acceso de la lista. Las listas que no puede usar no aparecen.
  • La lista es de una tabla de hechos. Se puede usar en documentos de esa tabla y de las tablas relacionadas con ella: una lista de clientes acota también las facturas de esos clientes.

En la segmentación simple#

  1. Abra la segmentación (véase El editor de segmentaciones).

  2. En el árbol de dimensiones, abra la carpeta de listas de la tabla y elija la lista.

    A la derecha se ve Uso en la segmentación, con la última renovación de la lista.

  3. Elija una de las tres opciones:

    Opción Qué hace
    Lista no usada La lista no interviene.
    Incluir en la segmentación solo los … que estén en la lista Solo entran los registros de la lista.
    Excluir de la segmentación todos los … que estén en la lista Entran todos menos los de la lista.

    Las opciones nombran la tabla de la lista: «Incluir en la segmentación solo los Clientes que estén en la lista».

  4. Guarde la segmentación.

La lista aparece entre los criterios aplicados y, en Visualizar criterios, bajo el nombre de su tabla. Como cualquier criterio, se cumple a la vez que los de las demás dimensiones.

La lista Clientes VIP elegida en el árbol de la segmentación, con la opción de incluir sus clientes marcadaLa lista Clientes VIP elegida en el árbol de la segmentación, con la opción de incluir sus clientes marcada
La lista Clientes VIP elegida en el árbol de la segmentación, con la opción de incluir sus clientes marcada

Si una lista no tiene carpeta propia, se ve en la primera carpeta de listas de su tabla, o en una carpeta «Listas de tabla» al final del árbol si la tabla no tiene ninguna.

En la segmentación avanzada#

En la avanzada, una lista es un nodo más del árbol y puede ir en cualquier grupo, también en uno O o negado:

  1. Elija el grupo en el árbol.
  2. Pulse Añadir lista….
  3. Elija la lista y, en Operación, Incluir o Excluir.
  4. Pulse Añadir lista.

Por ejemplo, la segmentación «VIP fuera del Centro con saldo (listas)» del libro «Clientes» de la demostración incluye la lista «Clientes VIP» y excluye la lista «Clientes activos del Centro con saldo». Véase Segmentación avanzada.

Qué pasa al usarla#

  • Antes de calcular, la aplicación renueva la lista si tiene renovación automática o si no se ha renovado nunca (véase Renovar una lista). Si no, usa los registros de su última renovación.
  • Sus universos se siguen aplicando: una lista no le deja ver registros que usted no puede ver.
  • Si la segmentación de una lista usa otra lista, al renovar la primera se prepara también la segunda. Las listas no pueden usarse en círculo: guardar una lista que cerraría un círculo se rechaza («Las listas no pueden usarse en círculo: …»).
  • Una lista no puede usarse en su propia segmentación: el diálogo de la lista no la ofrece.

Si la lista ya no está disponible#

Situación Qué ve
La lista se ha eliminado La consulta falla con «No existe la lista n». Quite el criterio de la segmentación.
Ha perdido el privilegio de la lista «No tiene acceso a la lista '…'». Pida acceso o quite el criterio.
La tabla de la lista ya no admite listas La segmentación deja de validarse. Avise al administrador del metadata.

Véase también#