El editor de segmentaciones#

En el editor de segmentaciones se definen los criterios de una segmentación de un libro, se guardan y se procesan sus documentos. Es el mismo editor que se usa para definir una lista y para filtrar un documento con una segmentación adicional.

Antes de empezar#

Necesita el privilegio Acceso a Empowerment Center.
Para guardar tiene que poder modificar el libro. Si solo puede leerlo, el editor enseña los criterios como texto, con la nota «Solo lectura: estos son sus criterios.».

Abrir una segmentación del libro#

Abra el libro desde Libros.
En el esquema del libro, elija la segmentación. También puede pulsar el enlace Segmentación · n criterios de su tarjeta en el resumen del libro.

El editor ocupa el espacio de trabajo del libro, con el nombre de la segmentación como título.

El editor de segmentaciones en modo simple, con el árbol de dimensiones a la izquierda y los criterios de una dimensión a la derecha

Las partes del editor#

La cabecera#

Elemento	Qué hace
Nombre de la segmentación	El título del editor.
Recuento	Cuántos criterios tiene: Sin criterios, 1 criterio, n criterios. Cuenta los criterios de primer nivel.
Simple / Avanzada	Cambia el modo de edición. Véase Segmentación avanzada.
Visualizar criterios	Abre los criterios escritos como texto, para leerlos, copiarlos o imprimirlos.
⋯ (Más acciones de la segmentación)	Inicializar…, Exportar, Importar… y Refrescar dimensiones.
Estado	Segmentación sin guardar, Guardando…, Guardada a las hh:mm, Procesando n documentos… o el resultado del último proceso.
Guardar	Guarda la segmentación en el libro (`Ctrl`+`S`; `⌘`+`S` en Mac).
Procesar segmentación	Guarda si hay cambios y calcula todos sus documentos (`Ctrl`+`Intro`; `⌘`+`Intro` en Mac).

En el modo simple, debajo de la cabecera están los criterios aplicados, uno por dimensión, lista o métrica, con la forma «Zona: está en la lista Norte, Este». Pulse un criterio para ir a sus condiciones, o su ✕ para quitarlo.

El árbol de dimensiones#

A la izquierda está el árbol con las carpetas del metadata. Muestra solo lo que usted puede usar en segmentaciones:

Elemento	Cómo se reconoce
Dimensión	Su icono dice su tipo: Texto, Numérica, Fecha, Lookup: lista de casillas, Lookup extendido: lista doble o Jerarquía. Al pasar el ratón se ve también su descripción, si la tiene.
Nivel de una jerarquía	Cuelga del nivel superior: Zona › Provincia › Municipio.
Agrupación	Cuelga de su dimensión, con la ayuda «Agrupación de «Zona»». Véase Agrupaciones.
Lista	En la carpeta de listas de su tabla, con la ayuda «Lista de Clientes». Véase Listas.
Métrica	En la carpeta de métricas de su tabla, con la ayuda «Métrica de Facturas». Véase Condiciones sobre métricas.

Lo que tiene criterios lleva un punto rojo (Tiene criterios), y también su carpeta (Contiene criterios). Al abrir el editor se despliegan las carpetas marcadas.

Para encontrar algo, escriba en Buscar dimensión o lista…, encima del árbol. Si nada coincide, el árbol dice «Ninguna dimensión ni lista contiene «…».».

Los criterios de lo elegido#

A la derecha está la ventana de criterios de lo que elija en el árbol. Cambia según el tipo:

Elegido	Ventana
Dimensión de texto, numérica o de fecha	Una fila por condición, con Añadir condición.
Lookup: lista de casillas	Los valores con casillas, Todo, Nada e incluir o excluir.
Lookup extendido: lista doble	Los valores a la izquierda y los elegidos a la derecha.
Jerarquía	Un árbol de valores con casillas de tres estados.
Agrupación	Sus divisiones con casillas; en una agrupación por valores, también sus valores.
Lista	No usada, incluida o excluida.
Métrica	Una fila por condición, como una dimensión numérica.

Cómo se usa cada ventana se explica en Condiciones por tipo de dimensión. Mientras no elija nada, la ventana dice Elija una dimensión o una lista (o Elija una dimensión, una lista o una métrica) y recuerda que los criterios de dimensiones distintas se cumplen todos.

Definir una segmentación simple#

En el árbol, elija la dimensión que quiere acotar.
En la ventana de la derecha, dele sus criterios: añada condiciones, marque valores o elija una lista.
Repita con otras dimensiones. Cada una aparece como un criterio aplicado en la cabecera.
Pulse Guardar.

El estado pasa a Guardada a las hh:mm. Sus documentos se calcularán con la segmentación nueva la próxima vez que se abran o se procesen.

Nota

Al guardar, el servidor comprueba la segmentación con el metadata de ese momento. Si algo no vale (una dimensión que ya no existe, un valor mal escrito), el estado dice por qué y no se guarda.

Procesar la segmentación#

Procesar segmentación calcula de una vez todos los documentos de la segmentación con lo guardado.

Pulse Procesar segmentación. Si hay cambios sin guardar, se guardan antes.
Cada documento se calcula como un trabajo en el servidor. El estado dice cuántos quedan (Procesando 3 documentos…) y el esquema del libro enseña el progreso junto a cada documento.
Al terminar, el estado dice Segmentación procesada o cuántos documentos no se han podido procesar. El motivo de cada fallo se ve en el esquema, junto al documento.

El botón está desactivado si la segmentación no tiene documentos («La segmentación no tiene documentos»).

Salir con cambios sin guardar#

Si cambia la segmentación y sale de ella sin guardarla, la aplicación pregunta ¿Salir sin guardar la segmentación? antes de descartar los cambios.

Visualizar los criterios#

Visualizar criterios abre el diálogo Criterios de segmentación con la segmentación escrita como texto:

En una segmentación simple, su nombre y, por cada tabla, su nombre subrayado y una línea por dimensión, lista o métrica. Las condiciones de una misma dimensión se leen unidas con «o» y «y», y los valores de un lookup van uno por línea.
En una segmentación avanzada, el árbol sangrado, con el título Segmentación avanzada.
Sin criterios, «No se ha aplicado ningún criterio de segmentación.».

En el pie del diálogo:

Botón	Qué hace
Copiar	Copia el texto al portapapeles. Si el navegador no lo permite (por ejemplo, en una página sin HTTPS), lo dice.
Imprimir	Abre la impresión del navegador con el texto.
Cerrar	Cierra el diálogo.

El diálogo Criterios de segmentación con los criterios de una sección escritos como texto

Más acciones#

Las acciones del botón ⋯ de la cabecera:

Acción	Qué hace
Inicializar…	Quita todos los criterios. Si la segmentación tenía alguno, pregunta antes ¿Inicializar la segmentación?
Exportar	Descarga la segmentación como un fichero JSON con el nombre de la segmentación. Sirve para llevarla a otra segmentación del mismo libro o de otro libro de la misma conexión.
Importar…	Sustituye la segmentación por la de un fichero exportado antes. Si la actual tiene criterios, pregunta ¿Sustituir la segmentación por la de «…»?
Refrescar dimensiones	Vuelve a leer los valores y las descripciones de las dimensiones, por si han cambiado en la base de datos mientras tenía el editor abierto. Al terminar dice «Se han vuelto a leer los valores de las dimensiones.».

Un fichero importado se rechaza, sin tocar la segmentación que hay, si no tiene la forma de una segmentación o si usa dimensiones o métricas que usted no tiene disponibles (de otra conexión, por ejemplo). El aviso dice cuáles: «No se ha podido cargar el fichero …: usa dimensiones que no están disponibles: …».